Unsere Beratungsphilosophie
Berufung
Für mich ist dieser Beruf auch eine Berufung und nicht nur ein Job. Vermögensberatung ist für mich eine Fähigkeit individuelle Potenziale zu erkennen und Sie dabei zu coachen bei jedem Gegenwind im Alltag das beste aus der Situation zu machen! Nicht ohne Grund merken das die Menschen, die mich kennenlernen, dass hier etwas anders läuft als woanders.
Exklusivität
Sie erhalten eine absolut individuelle Auswertung und durchdachte Strategie zu Ihrer finanziellen Situation. Es findet kein Verkaufsgespräch statt, sondern eine Vollwertige Beratung, die anhand Ihrer Lebenssituation für Sie vorbereitet wird! Dabei nehme ich mir auch die Zeit alle Ihre Fragen und Anliegen zu besprechen. Ebenso profitieren Sie von exklusiven Lösungen mit unseren Partnergesellschaften und Ideen, die weit über den Tellerrand der Finanzdienstleistungsbranche blicken.
Zuverlässigkeit
Jemanden zu haben auf dessen Wort man sich verlassen kann ist heute ein seltenes Gut geworden. Gerade weil unsere Dienstleistung darauf ausgelegt ist eine Entlastung für Sie zu sein, können Sie sich im wahrsten Sinne zurücklehnen.
Ordnung
Besonders bei vielen Dokumenten ist eine gute Ordnung sehr hilfreich. Wir erstellen für Sie ein sog. Vermögensbuch. Dort werden alle Ihre Dokumente regelmäßig ein- bzw. auch aussortiert. Zusätzlich erhalten Sie schlanke Übersichten von uns, damit Sie auf einen Blick Ihren Finanzstatus sehen können.
Serviceorientierung
Einmal eine Strategie zu starten ist das eine. Die Regelmäßigkeit, mit der diese überprüft wird, ist das andere. Dies entscheidet langfristig über den Erfolg. Ich pflege einen regelmäßigen Kontakt zu meinen Mandanten, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Bei Änderungen informieren wir Sie individuell mit den Themen, die eine Rolle spielen.
Schnelligkeit
Als Dienstleister ist es unser Ziel möglichst unkompliziert und schnell Ihre Anliegen zu bearbeiten. Daher arbeite ich im Team mit meinen Assistenten. Um das auch zu schaffen ist eine wichtige Vorarbeit nötig in der wir alle Informationen von Ihnen erfassen.
